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被抛弃的茅指数VS被热捧的宁组合!究竟应该怎么买?

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  文/朋朋笔记

  巨鲸落,万物生。一念山河成,一念百草生。

  旧的信仰正在崩塌,新的信仰正在形成。

  市场正在经历从“茅指数”转向“宁组合”的过程,对于这种切换,我们在8月4日就讲过了,以茅台、恒瑞、平安、美的为代表的白马股不断下行,以宁德、比亚迪、天齐、天赐为代表的新能源股不断上行,详见《白马落 锂电升!一念山河成 一念百草生》

  新能源究竟有多火爆?

  有基民甚至直接威胁基金经理,不买新能源就赎回!于是,有了一批基金背叛了“革命”,“被迫”投身到了新能源的怀抱。

  8月4日,沣京资本合伙人吴悦风(微博名“月风_投资笔记”)发微博称:身边又有一批减持传统估值框架的基金经理转向了赛道股,他们可能就是抄底的主力。

  甚至出现了大客户对基金产品的净值不满意,声称如果基金经理不调仓就要赎回,去买新能源ETF。但因为这只产品是该基金经理发行的第一个产品,所以这位基金经理可能不得不考虑将部分持仓,换成新能源赛道中的股票。

  除了客户的逼迫压力之外,新能源板块也正在加速机构化。

  数据统计显示,2020年成立的名字中带有“新能源”或相关字样的基金共有13只;2019年,成立的相关基金仅有5只。2021年,新能源基金成井喷式增长,截至8月5日,共计新发行31只新能源基金(包含ETF、股票基金、混合基金等),且6月至今就发行了15只,超过2020年全年发行总数。

  二季度末公募重仓持股的数据,也呈现出对新能源的偏爱。基金二季度重仓股信息显示,食饮、医药、电子和电设持仓占比仍分列前四位,合计持仓占比达52.9%。其中一个明显的趋势是从“茅指数”转向“宁组合”,也就是宁德时代为代表的新能源板块成为基金拥抱的新赛道。

  其中,重仓宁德时代的基金数量已经超过贵州茅台,二季度公募重仓增持7234.79万股,成为基金重仓最多的公司。同为新能源板块的隆基股份被重仓的公募增持了2.89亿股,亿纬锂能被重仓的公募增持2779.81万股,华友钴业被重仓的公募增持了2.3亿股。

  从机构持股数来看,电气设备行业机构持股数增加最剧烈,宁德时代持股机构数较上季度增加547个,隆基股份持股机构数较上季度增加362个。持股机构数减少最剧烈的个股有中国平安,持股机构数减少407个;美的集团持股机构数减少354个。

  昨晚,美国总统拜登计划设定目标,2030年清洁能源汽车占美国汽车销量一半。

  这个消息让本来就火爆无比的新能源赛道更是火上浇油。今天上午,锂电产业链上的公司一片欢腾,合纵科技富临精工杭可科技保力新奥特维当升科技金银河涨幅超过了10%,冠城大通兆新股份安纳达西藏珠峰鞍重股份(维权)、江苏国泰天奇股份(维权)、延安必康(维权)、天际股份纷纷强势涨停。

  中信证券指出,美国汽车电动化过往两年几乎没有增长,政策加码有望推动美国电动车重拾高增长,成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力,深度配套海外客户,且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂,产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益,尤其是特斯拉供应链、宁德时代供应链等。

  浙商证券表示,2020-2030年,美国新能源汽车CAGR约为38%。中美欧新能源车市场共同发力,渗透率有望超预期,超配新能源板块。具体给出了3条主线:

  新能源:建议重点关注宁德时代、亿纬锂能、天赐材料恩捷股份星源材质诺德股份天齐锂业(有色)等;

  乘用车:重点推荐长城汽车、吉利汽车,建议关注比亚迪、长安汽车等;

  零部件:重点推荐特斯拉产业链新泉股份精锻科技拓普集团等;重点关注轻量化相关标的文灿股份南山铝业(有色)、爱柯迪等。

  今天上午,新能源产业链上的公司继续开启飙涨模式。于是就有人说,怕高的都是苦命人,追高的都是短命人。怕高的被气死,追高的被套死。这横竖都是个死,你说这让我们这些小散该如何是好?

  关键是要发现主力资金介入的信号,因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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  5月10日,尾盘掘金发现主力在比亚迪的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量也由流出变为了流入,这意味着有主力资金在行动。

  随后,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,比亚迪的股价从141元左右最高涨到了317元左右,涨幅超过了120%。今天上午,比亚迪的股价续创历史新高。

  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从2月初至5月初,比亚迪的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,比亚迪的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

  5月19日和7月15日,B/S点也发出了提示信号,比亚迪从158.7元涨至236.4元,区间涨幅为48.96%。

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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

  最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

  好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

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  风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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 0  已被阅读了6456次  楼主 2021-08-06 12:23:22

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