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　　文/朋朋笔记

　　巨鲸落，万物生。一念山河成，一念百草生。

　　旧的信仰正在崩塌，新的信仰正在形成。

　　市场正在经历从“茅指数”转向“宁组合”的过程，对于这种切换，我们在8月4日就讲过了，以茅台、恒瑞、平安、美的为代表的白马股不断下行，以宁德、比亚迪、天齐、天赐为代表的新能源股不断上行，详见《白马落 锂电升！一念山河成 一念百草生》。

　　新能源究竟有多火爆？

　　有基民甚至直接威胁基金经理，不买新能源就赎回！于是，有了一批基金背叛了“革命”，“被迫”投身到了新能源的怀抱。

　　8月4日，沣京资本合伙人吴悦风（微博名“月风_投资笔记”）发微博称：身边又有一批减持传统估值框架的基金经理转向了赛道股，他们可能就是抄底的主力。

　　甚至出现了大客户对基金产品的净值不满意，声称如果基金经理不调仓就要赎回，去买新能源ETF。但因为这只产品是该基金经理发行的第一个产品，所以这位基金经理可能不得不考虑将部分持仓，换成新能源赛道中的股票。

　　除了客户的逼迫压力之外，新能源板块也正在加速机构化。

　　数据统计显示，2020年成立的名字中带有“新能源”或相关字样的基金共有13只；2019年，成立的相关基金仅有5只。2021年，新能源基金成井喷式增长，截至8月5日，共计新发行31只新能源基金（包含ETF、股票基金、混合基金等），且6月至今就发行了15只，超过2020年全年发行总数。

　　二季度末公募重仓持股的数据，也呈现出对新能源的偏爱。基金二季度重仓股信息显示，食饮、医药、电子和电设持仓占比仍分列前四位，合计持仓占比达52.9%。其中一个明显的趋势是从“茅指数”转向“宁组合”，也就是宁德时代为代表的新能源板块成为基金拥抱的新赛道。

　　其中，重仓宁德时代的基金数量已经超过贵州茅台，二季度公募重仓增持7234.79万股，成为基金重仓最多的公司。同为新能源板块的隆基股份被重仓的公募增持了2.89亿股，亿纬锂能被重仓的公募增持2779.81万股，华友钴业被重仓的公募增持了2.3亿股。

　　从机构持股数来看，电气设备行业机构持股数增加最剧烈，宁德时代持股机构数较上季度增加547个，隆基股份持股机构数较上季度增加362个。持股机构数减少最剧烈的个股有中国平安，持股机构数减少407个；美的集团持股机构数减少354个。

　　昨晚，美国总统拜登计划设定目标，2030年清洁能源汽车占美国汽车销量一半。

　　这个消息让本来就火爆无比的新能源赛道更是火上浇油。今天上午，锂电产业链上的公司一片欢腾，合纵科技、富临精工、杭可科技、保力新、奥特维、当升科技、金银河涨幅超过了10%，冠城大通、兆新股份、安纳达、西藏珠峰、鞍重股份（维权）、江苏国泰、天奇股份（维权）、延安必康（维权）、天际股份纷纷强势涨停。

　　中信证券指出，美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代供应链等。

　　浙商证券表示，2020-2030年，美国新能源汽车CAGR约为38%。中美欧新能源车市场共同发力，渗透率有望超预期，超配新能源板块。具体给出了3条主线：

　　新能源：建议重点关注宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、恩捷股份、星源材质、诺德股份、天齐锂业(有色)等；

　　乘用车：重点推荐长城汽车、吉利汽车，建议关注比亚迪、长安汽车等；

　　零部件：重点推荐特斯拉产业链新泉股份、精锻科技、拓普集团等；重点关注轻量化相关标的文灿股份、南山铝业(有色)、爱柯迪等。

　　今天上午，新能源产业链上的公司继续开启飙涨模式。于是就有人说，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被气死，追高的被套死。这横竖都是个死，你说这让我们这些小散该如何是好？

　　关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股的概率岂不是更高？

　　5月10日，尾盘掘金发现主力在比亚迪的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。

　　随后，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，比亚迪的股价从141元左右最高涨到了317元左右，涨幅超过了120%。今天上午，比亚迪的股价续创历史新高。

　　新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从2月初至5月初，比亚迪的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，比亚迪的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

　　5月19日和7月15日，B/S点也发出了提示信号，比亚迪从158.7元涨至236.4元，区间涨幅为48.96%。

　　AI分时宝协助投资者把握日内交易的机会，从而降低持仓成本。当时机成熟时，AI分时宝在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。

　　需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

　　最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

　　好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。

　　本产品由优品投顾提供，机构编号ZX0111。

　　风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

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