这两天大A虽没有表现出我们期待的放量大涨，但没有对比就没有伤害，相比外围股市的连续下挫，大A表现出的就是韧性；虽然题材依旧分散，热点持续轮动，但跟着约牛节奏持续潜伏的喝酒吃药的大消费行情和大科技机会的朋友，却在相对弱势的市场里继续吃肉！

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每一次外围疫情一波动，外围市场都要受影响，大A也不可避免地被带节奏，但大A越来越抗压，而且我们疫情控制得当，大基本面没问题，影响和波动都只是短期的，市场总体向好的大势本质没受影响！ （约牛证券咨询）

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整体来看，尽管外围市场一度影响指数上行，但这并非表明指数就会走低：一方面，近一年指数都维持在区间震荡，但震荡底部不断抬高；另一方面，每一次主力筹码出现持续堆积之后，总是伴随着震荡区间的上移，本次主力筹码持续堆积有望打开新的格局！

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操作上，忽视短期影响，坚定长期趋势，心态上没必要飘忽不定，重点聚焦机会即可！

就题材来说，昨天市场深挖的还是外围疫情的问题，一方面欧洲疫情可能再度爆发，感染人数与日俱增的同时还因为大面积暴动和游行抗疫放松管制，外围疫情比较悲观，所以医药股顺势回归；另一方面，国际缺芯潮将持续，中国的科技领域虽然也受影响，但凭借国内大稳定，我们将有一段赶超时机，所以科技股今日走势也非常不错！ （约牛证券咨询）

此外，除了重点聚焦的大消费和大科技之外，资金还是比较均衡的，整体延续高低切换的思路，分布比较平均，大家可以注意军工、锂电池和碳中和的赛道机会！

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热点机会

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热点一：水利工程：郑州气象局，郑州特大暴雨千年一遇 单日降水突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。相关题材值得关注！

解析：汛期来临，巴蜀、北京等地区前后降雨严重，郑州特大暴雨，地铁站、高铁站被淹严重，交通拥堵、事故频发，排水泄洪迫在眉睫，水利建设重在加强，水利工程相关企业有望受益。 （约牛证券咨询）

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热点二：婴童概念：解析：实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

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热点三：氢能源：20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》，“十四五”期间将投资20亿元，建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链，打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目，今年计划交付500辆燃料电池重卡，并推动纯电动重卡的产业布局和应用，核心相关概念股值得关注！ （约牛证券咨询）

解析：我国具备大规模制氢潜力，氢气有望替代非电能源需求。现阶段氢能源车产量约为每年1000辆，预计2021-2023年，电堆成本将以每年30%的速度下降。当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3-4元，燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价。 （约牛证券咨询）

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