云南约牛证券咨询天龙博弈解析:市场震荡延续 科技强势上行

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周末最大的消息就是多个官媒在“传”降息，虽还未实锤，但一降息，资金没地方去，大A自然首先受益；再加上大盘连续两天反弹，增量资金如期而至，万亿迅速回归，大科技题材股持续发酵，周五一切都很积极！

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周五的震荡主要在于科技股的高低切换，但在盘面横盘筑底的时候，资金增量，重归万亿总是好事，而大蓝筹轮流护盘也为3500一线支撑注入更多的动力，整体来说，依旧维持六月紫的看法，短期虽难免震荡，整体可以看多一线，而突破3630压力的动力则源于量能突破1.3万亿!

上周指数虽往下调整了，但周四周五盘面情绪大幅回暖，再加上大蓝筹集中高地的石油、白酒、券商轮流护盘，也很积极！而指数大周期级别守住趋势线上方，日线级别也在强支撑位企稳，再有降息预期，大A有长期看多基础，本周看继续反弹！

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整体来说，虽然震荡还将延续，但润和软件被关小黑屋也没影响鸿蒙概念继续强势，赚钱效应持续增长，盘面题材效应该弱不弱是为强，下有支撑，上有热度吸引资金，持续增量不会太久，大家尽可以乐观些，重在把握低吸机会！

细心的朋友一定发现，大科技虽然普涨，但板块内部细分领域还是有轮动的，主要在三代半导体、汽车芯片、国产软件和电子元器件之间轮转，事实上只要是大科技核心股基本都在涨，所以大家在选股时，除了考虑业绩因素，多题材叠加的低位机会也值得考虑！

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热点机会

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热点一：新能源车：工信部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见，主要涉及新旧纯电动车技术要求两方面内容，征求意见截止日期为2021年8月16日，新能源车相关题材值得关注！

解析：这意味着低速电动车已正式纳入正规化管理。我国微型低速纯电动乘用车市场快速增长，企业投资和数量迅速增加。据不完全统计，全国已有100家左右规模以上微型低速纯电动乘用车生产企业，产能超过200万辆，主要分布在山东、河南、河北、江苏、福建等地区。

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热点二：大科技：2021年6月18日，中国台湾晶圆代制造商台积电、联华电子，在大陆扩大28纳米制程产能的设备，没有获得美国的供应许可；不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可，但目前美方并没有松口。限制又一次升级，第三代半导体，光刻胶，AIOT（智能控制器、控制芯片、传感器）产业链的核心股值得关注！

解析：目前，美国选准28nm的成熟制程，作为卡住中国半导体脖子的新位置。28nm是半导体先进制程与成熟制程的分界线，在新能源车、自动驾驶、家电、通信都广泛应用 ，占据整个芯片市场规模的60%。如果这个被卡脖子，就不只是华为，连格力美的都没法产业链安全了！美国突然升级制裁，必然倒逼国产28nm产线提前落地！当前28nm及以上成熟制程芯片，国产自给率仍不到20%，替代空间会非常大。事实证明，美国对中国半导体的管制，比预想中的要严重，设备供应在不断收紧。

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