来源：ABS交流合作

2024年私募REITs与不动产证券化

活动背景

2023年2月17日，中基协ABS业务委员会2023年第一次会议在上海召开，会议提出探索多层次REITs市场，加强对于ABS产品创新，助力完善ABS和REITs市场体系。

2023年12月20日，首单私募REITs（即持有型不动产ABS）“华泰--中交路建清西大桥持有型不动产资产支持专项计划”成功设立，发行规模19.6亿，期限21年，采用权益平层结构并引入杠杆，此项目为优质不动产发行长久期ABS提供了可行路径和典型范例。

截至2024年3月，我国公募REITs产品已有30多只，REITs市场作为“资产上市平台”的长期战略价值促进了不动产投融资的持续畅通。为持续推进资产证券化市场发展，监管机构鼓励打造介于Pre-REITs和公募REITs之间的私募REITs产品，形成多层次的REITs市场。2023年底，私募REITs产品从纸面上的产品设想逐渐走向落地，这可能是2024年整个证券化市场最大的潜在变化之一。

本次研讨会旨在探讨多层REITs市场构建的热点问题，聚焦私募REITs及持有型不动产ABS主题，突破行业发展壁垒，盘活优质不动产项目，推进各方机构相互合作。

时间地点

2024年4月18日 周四 下午

上海嘉地中心大厦

参会嘉宾

商业、物流、产业园区、基础设施等不动产企业

证券、银行、保险、信托、资管、基金等机构

评级、评估、会计、律师等从业者

活动议程

公募REITs、Pre-REITs、私募REITs监管要点

不动产投资融资最新模式及实操案例分析

不动产私募基金试点动态及最新解读

不动产资产评估及现金流测算要点

CMBS、类REITs案例分享及实操

不动产主体及资产信用评级要点

不动产ABS项目法律实操要点

重点难点问题现场交流解答

（初拟议程 后续更新）

主题分享嘉宾

不动产投资机构高管 不动产基金机构高管

债券基金资管机构高管 律所合伙人律师

资产评估机构高管 信用评级机构高管

拟邀主题分享嘉宾

不动产投资机构高管 不动产基金机构高管

债券基金资管机构高管 律所合伙人律师

资产评估机构高管 信用评级机构高管