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9月末房地产信托余额跌破2万亿 信托资金加速进入证券市场

  作为金融行业的重要组成部分,信托行业面临资管新规过渡期即将结束和“两压一降”严监管的双重压力。自资管新规发布以来,信托行业在严监管的引导下,信托资产规模持续压降。

  信托业协会最新数据显示,截至3季度,信托资产规模较2季度末有所回落。信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元,同比下降2%,较2季度末环比下降0.94%,较2017年4季度末峰值下降22.11%。3季度继2季度首次出现规模回升后小幅回落,略高于1季度末资产余额,规模变化趋向平稳。

  截至3季度末,信托公司实现经营收入872.64亿元,同比增长3.69%,增速有所放缓。2021年第3季度,信托公司单季营业收入为270.34亿元,同比下降7.13%,投资收益延续增长态势,但占比略有下降。截至2021年3季度末,信托公司实现投资收益185.19亿元,同比增长10.44%;投资收益占比为20.97%,同比下降1.05个百分点。利息收入同样实现了较快的增长。截至2021年3季度末,信托公司实现利息收入44.44亿元,同比增长12.89%;利息收入占比为5.97%,同比上升1.29个百分点。

  信托公司利润规模延续增长态势。截至2021年3季度末,信托公司累计利润为556.76亿元,同比增长14.58%,增速较2季度略降1.50个百分点。同时,3季度利润同比增速超过营收增速(3.69%)10.90个百分点。

  信托业务转型成效在信托资金来源的规模及占比变化上有所体现。2017年4季度以来,以通道业务为主的单一资金信托规模及占比逐年下降,2021年至今的同比降幅超过20%。集合资金信托、管理财产信托规模保持平稳增长。

  从资金来源看,截至3季度末,集合资金信托规模为10.55万亿元,同比增长2.37%,环比增长1.81%;集合资金信托占比为51.63%,环比上升1.39个百分点。单一资金信托规模为5.12万亿元,同比下降26.04%,环比下降8.64%;单一资金信托占比为25.04%,环比降低2.11个百分点。管理财产信托规模为4.77万亿元,同比增长31.37%,环比增长2.21%;管理财产信托占比为23.33%,环比上升0.72个百分点。

  在监管部门持续压降融资类信托的政策背景下,融资类信托规模自2020年3季度以来快速回落。截至2021年3季度末,融资类信托规模为3.86万亿元,同比下降35.13%,环比下降6.57%;融资类信托占比为18.88%,同比下降9.64个百分点,环比下降1.14个百分点。

  投资类信托呈现快速增长态势,规模占比已接近事务管理类信托。截至2021年3季度末,投资类信托规模增至8.03万亿元,同比大幅增长41.42%,环比增长5.19%;投资类信托占比升至39.29%,同比上升12.07个百分点,环比上升2.29个百分点。

  信托业协会特约研究员周萍指出,事务管理类、投资类和融资类的信托规模及占比变化表明,信托行业正在符合监管导向下,着力优化业务结构,积极提升主动管理能力。

  资管新规过渡期临近结束,通道业务持续压缩,非标投资明显减少,标准化投资快速发展,信托业转型取得一定成效。截至2021年3季度末,资金信托规模为15.67万亿元,同比下降9.04%。从资金信托在五大领域占比来看,排序分别是工商企业(29.02%)、证券市场(19.50%)、基础产业(12.52%)、房地产业(12.42%)、金融机构(12.12%)。

  证券市场成为资金信托投向工商企业后的第二大领域。截至3季度末,投向证券市场的资金信托余额为3.06万亿元,同比增长38.12%,环比增长9.22%;证券市场信托占比升至19.50%,同比上升6.66个百分点,环比上升1.98个百分点。其中,投向股票、债券和基金的规模分别为0.65万亿元、2.13万亿元和0.28万亿元,同比增长分别为6.54%、57.36%和10.75%,各自的占比分别为4.12%、13.60%和1.78%。证券市场信托的增长主要源自投向股票和债券资金信托产品,尤其是投向债券的资金信托产品同比大幅增长。

  受益于证券市场及证券投资信托的快速发展,交易性金融资产投资规模自2020年3季度开始迅速增长。截至2021年3季度末,交易性金融资产投资规模增至3.29万亿元,同比大幅增长48.78%,环比增长15.41%;交易性金融资产投资占比达到20.97%,同比上升8.15个百分点,环比上升3.14个百分点。

  另一方面,在“房住不炒”的政策定位下,有关部门对房地产行业的管控持续加码,融资条件也不断收紧,同时房地产企业违约事件频发,信托公司在房地产领域的资金投入持续收紧。截至3季度末,投向房地产业的资金信托余额为1.95万亿元,同比下降18.13%,环比下降6.30%;房地产业信托占比降至12.42%,同比降低1.38个百分点,环比降低0.59个百分点。

  周萍分析称,标品信托是信托公司业务转型的重点领域。在政策的引导下,预计证券市场信托的规模和占比将持续提升。与此同时,资本市场深化改革的环境为信托公司带来了标准化资产投资机会,信托公司应充分发挥信托资产的本源属性,发展直接融资业务,促使金融市场投融资结构与实体经济发展结构相匹配,形成良性互动且高效运转的金融与实体经济资金融通格局。

  值得一提的是,今年以来,信托公司的资本实力继续增强。截至3季度末,全行业68家信托公司所有者权益总额为7006.08亿元,同比增长6.47%,环比增长1.17%。从所有者权益的构成来看,实收资本和信托赔偿准备较2020年出现较明显增长,未分配利润小幅上升。截至2021年3季度末,实收资本为3187.21亿元,同比增长8.68%,环比增长1.05%,实收资本占比为45.49%,同比上升0.93个百分点,环比小幅下降0.05个百分点;信托赔偿准备为329.66亿元,同比增长11.28%,与上季度持平;信托赔偿准备占比为4.71%,同比小幅增长0.2个百分点,环比小幅下降0.06个百分点;未分配利润为2082.27亿元,同比增长3.14%,环比增长1.48%;未分配利润占比为29.72%,同比降低0.96个百分点,环比上升0.09个百分点。

 0  已被阅读了5012次  楼主 2021-12-01 18:49:54

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