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　　文/朋朋笔记

　　每年9月，苹果都会发布一系列新的手机机型，然后就会掀起一股换机潮。

　　昨天，有媒体报道称，苹果公司正与多家中国供应商合作，生产最新款iPhone手机，立讯精密、蓝思科技、舜宇光学、京东方等多家公司出现在名单上。

　　华为近期发布了新款旗舰机P50系列，进一步加大了对国内供应商的采购，这也会对整个产业链形成正向带动。

　　银河证券认为，5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，电子行业盈利端将维持快速增长，行业估值水平仍存在一定的提升空间，建议关注VR龙头制造商歌尔股份以及精密制造龙头立讯精密等。

　　财信证券表示，半导体领域，近期，智能手机、汽车电子需求出现变化，部分高库存客户开展去库存动作导致订单增速开始放缓，产业链逐渐回归市场真实需求。消费电子行业，海外疫情的爆发加大了手机需求的不确定性，海外市场出货量略有下滑。国内市场来看，华为让出的高端手机份额并没有被其他厂商全部获得，国内高端手机换机需求延后。当前阶段消费电子行业估值较为便宜，并且台积电已经开始为苹果备货A15芯片，iPhone 13有望如期发布。科技领域的国产替代及5G应用的逐步渗透必将带来许多全新机遇。建议重点关注：1）苹果产业链：信维通信、立讯精密；2）滤光片龙头：水晶光电；3）三代半导体：三安光电；4）被动元件：顺络电子；5）充电器：安克创新；6）Mini LED：洲明科技。维持电子行业“领先大市”评级。

　　中信证券研报指出，消费电子看好下半年苹果链拉货带来的高确定性：手机端苹果链三季度拉货确定性高，建议布局；AIoT端持续推荐非A耳机，建议下半年开始关注手表链。

　　1）手机端，疫情后消费力恢复、5G换机料可支撑2021年大盘销量同比上行，我们预计全年全球手机出货量有望达13.5亿部，同比+5%。2021年苹果端iPhone新机预期将于三季度发布，产业链逐步开始拉货，带动相关公司稼动率提升、利润率上行，建议关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、领益制造、瑞声科技、舜宇光学科技等；

　　2）AIoT端新品持续迭代发布，智能耳机方面安卓端品牌市场持续高增长，建议关注恒玄科技、漫步者、歌尔股份等；智能手表行业加速成长，包括三星、小米、华为、OPPO等均有新品迭代，2021年有望成为安卓端元年，建议关注恒玄科技、歌尔股份等，苹果端持续产品迭代，同时产能向中国大陆转移，关注立讯精密、蓝思科技等；ARVR长期趋势确立，预计2022年苹果、索尼等将发布新品，建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份等。

　　申万宏源在2021下半年电子行业投资策略中提到，5G产业是强者恒强，需要聚焦国产化，2021年电子行业将呈现“供不应求、缺货涨价、多空交战、估值变化”的格局。

　　从今天上午的盘面来看，消费电子的公司都有着不错的涨幅，水晶光电、诺德股份、联创电子、*ST中新（维权）强势涨停，久之洋、欣旺达、深科达、东尼电子纷纷跟涨。“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？

　　关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股的概率岂不是更高？

　　4月7日，尾盘掘金发现了主力潜伏北方华创的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量的流入幅度也大幅增长，这意味着有主力资金在加速行动。

　　其实从3月底开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，北方华创的股价从134元左右最高涨到了432元左右，涨幅超过了220%。

　　新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月中旬至3月底，北方华创的大单净量整体上处于流出状态，表明主力资金正在不断的撤退，这也导致了北方华创股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候，北方华创的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

　　5月17日，B/S点也发出了提示信号，北方华创的起始价为163.7元，至今涨幅为136.27%。

　　AI分时宝协助投资者把握日内交易的机会，从而降低持仓成本。当时机成熟时，AI分时宝在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。

　　需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

　　最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

　　好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。

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　　风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

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