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美国加息，中国降息，外围大跌，大A顽强独立，延续反弹态势，量能也稳稳维稳万亿之上；盘面来看，三大“自主可控”题材鸿蒙、半导体、芯片持续独立走强，我们持续关注的军工板块今日也全面爆发，两市再次上演百股涨停潮，牛市氛围依旧！
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昨天公布的6月贷款市场报价利率LPR利率维持不变，而6月MLF等量续做利率不变，利率稳定，不存在收紧，算是给市场吃了一颗定心丸，这不仅是央行以行动表明，货币政策'稳字当头'，央行保持流动性合理充裕不是一句空话，也是大A持续稳步上行的基础！
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当前市场氛围良好，赚钱效应也不错，题材效应也兼具，增量之前大概率要维持低位震荡，反之一旦有增量，行情将大有可为，再加上政策和流动性方面现在有了官方背书，市场按目前节奏运行下去，一旦量能站上1.3万亿以上，新一轮拉升不言而喻！
操作上，3500附近坚定低吸，重在把握调仓换股好时机，优化持仓个股，重点关注目前三大主流方向:科技赛道持续超汽车芯片优化方向、军工赛道持续朝武器装备提升方向优化的方向、如钢铁行业等二季报绩优方向。
科技方向，昨天还是围绕着鸿蒙展开的，主要原因还是昨天热点方向重点强调的美国加大对28nm设备控制的力度，而28nm在新能源车、自动驾驶、家电、通信都广泛应用 ，关注度最高的新能源车概念要数华为造车了，鸿蒙概念自然首当其冲！
但28nm占据整个芯片市场规模的60%，如果这个被卡脖子，就不只是华为，连格力美的都没法产业链安全了，所以自主可控相关鸿蒙、半导体、芯片持续走强，这块注定是长期影响，可继续聚焦主流核心概念股！
昨天还有一个热点就是军工，尤其是航天板块，这块的出发点还是在于盘前热点机会关注到新一代隐身战斗机歼-20的相关进展，中美矛盾继续升级，在美方宣布对反制题材稀土加关税之后，先不论价值，稀土基本上失去了炒作反制的意义。
所以反制和自强的重担都压在了军工上，军工其实也是我们6月份持续提示持续关注的方向，板块也在趋势线上扬，相信每天跟着约牛思路走的朋友基本都能吃上肉，军工方向目前才刚刚启动，短期可能会有小回调，小分化，但叠加七一建党、八一建军、十一国庆预期，接下来还有主升行情，可重点择优潜伏！
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热点机会
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热点一：石墨烯：据最新一期美国化学学会期刊《ACSNano》杂志，美国伊利诺伊大学芝加哥分校（UIC）的研究人员成功地使用石墨烯在实验室检测到了新冠病毒，石墨烯应用场景被扩大，相关题材值得关注！
解析：这种由拉曼光谱仪光学测量的在COVID-19存在下石墨烯振动的变化已被证明是快速、准确且成本相对更低的检测方式（除去传感器本身的成本）。石墨烯在复合材料等领域的应用已日益成熟，市场增长快速，如手机触摸屏、锂离子电池、超级电容器以及增强塑料、防腐涂料、石墨嘴温控材料等领域。随着石墨烯产业化方向的逐斯清晰，目前，全球已有80多个国家投入石墨烯的研发、生产。我国石墨烯市场规模由2014年的1.4亿元快速增长至2018年的274.5亿元，年复合增长率为274.2%。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。
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热点二：通信技术（6G）：韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星，并开展相关的研究，用6G形成市场需求，带动经济发展。另有报道称，华为准备在7月，与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国，日本、美国、德国等多个国家都开始行动，布局6G技术。相关题材迎来关注！
解析：6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域，并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。此外，6G具有全频谱通信能力，未来将借助卫星、无人机等非地面设施，实现通信信号从人口覆盖走向空天地一体化全球无缝全覆盖。
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热点三：纺织服饰：中国纺织工业联合会近日正式发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，提出推进生物基纤维和原料关键技术研发及其终端产品应用。纺织服饰相关板块值得关注！
解析：新纲要推进的背后不仅是人民群众日益丰富的生活，更是当前印度产能受限，中国纺织服饰出口加大，内外需求持续增长，行业效应集中发散的好时机，恰逢二季报即将落地时期，相关板块值得关注！
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