原标题:5月混合型基金红黑榜:踏错节奏、选错板块,万家基金四只产品上黑榜
记者 黄慧玲
5月权益类混合型基金整体表现相对跑赢大盘。平均收益率为1.93%,同期沪深300指数微跌1.16%。
纳入统计的权益类混合型基金包括偏股混合型基金、平衡混合型以及灵活配置型。界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成月度红黑榜。
通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。
以下为5月综合得分最高的10只基金:
5月混合型基金红榜有两大主题:医疗与消费。综合得分最高的是前海开源医疗健康A,由曲扬和范洁管理,一季度规模仅七千万。
除了前海开源医疗健康之外,也可以看到其他上榜基金的规模大多偏小。如排名第二的广发中小盘精选,该基金为李耀柱旗下规模相对小的产品。而中海消费主题、诺安主题精选、中融策略优选等基金的规模也未超五亿元。
上榜基金规模最大的是鹏华新兴产业,基金经理为梁浩。进一步梳理重仓股可以看到,多只股票上月涨幅超过20%,包括“网红”小家电背后的公司新宝股份(002705.SZ)、研发体外诊断产品的迈克生物(300463.SZ)、提供电商代运营服务的壹网壹创(300792.SZ)等。
值得注意的是,梁浩擅长成长股投资,今年以来上涨近40%。从历年业绩来看,呈现出相对稳健抗跌的特点,在同类风格基金经理中较为少见。
再来看下5月综合得分最低的10只基金:
综合得分最低的是九泰锐富事件驱动,该基金由刘开运与刘心任共同管理。从今年表现来看,跌幅6.57%,在同类基金中相对落后。具体来看,前四月不亏不赚,五月下跌6.65%。
从上表可以看到,有一位基金经理旗下多只产品占据了黑榜榜单。万家基金孙远慧旗下四只产品,包括万家新利、万家宏观择时多策略、万家瑞兴、万家精选上月跌幅近5%。今年以来表现亦不佳,上述基金今年以来跌幅在7-12%之间。
从一季度披露信息来看,重仓股主要在房地产板块与饲料板块。今年以来房地产板块下跌14%,而饲料板块个股上月跌幅较大。基金重仓股正邦科技(002157.SZ)、天邦股份(002124.SZ)的跌幅近20%。