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银行理财专员
个人养老金扩容,兴证全球两只指数增强基金纳入产品名录

  

  自2022年11月个人养老金制度落地以来,个人养老金基金Y份额成立已有两年。近日,个人养老金政策再迎利好,人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、金融监管总局、中国证监会印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》,养老金投资标的迎来扩容。

  伴随着此次扩容,共有19只指数增强基金入选个人养老金产品名录,兴证全球基金旗下兴全沪深300指增基金、兴全中证800六个月持有指增基金纳入个人养老金产品名录,而兴全中证800六个月持有指增基金也是本次唯一一只入选的中证800指数相关基金。指数基金作为布局权益资产的热门工具,其纳入进一步拓宽了个人养老金的可投品种。

  兴全沪深300指增基金,覆盖A股市场的核心优质资产,该基金由指数增强名将申庆管理,主要采用基本面分析,对指数成分股权重进行优化、调整,并且会适度偏向相对低估值、高股息、稳定成长、资产质量好的行业和个股,希望以低风险、多元化的收益来为产品赋能。该基金成立于2010年11月,截至2024年9月30日,其A份额实现业绩回报149.51%,超越同期跟踪指数134个百分点, 据银河证券数据显示,该基金近3年收益回报在同类基金中排名第三(3/110)。

  兴全中证800六个月持有指增基金由申庆和张晓峰搭档管理,采用了主动结合数量化的多元化管理方式,在管理策略上力图综合量化和主动投资各自的优点。由于中证800指数是沪深300叠加了中证500指数,在产品设计上更具攻守兼备、灵活应变的优势。该基金成立于2021年2月,截至2024年9月30日,.其A份额成立以来业绩回报7.25%,超额收益29.68%。据银河证券数据显示,该基金近3年收益回报在同类基金中排名第一(1/110)。

  个人养老金对居民个人、国家战略至关重要。兴证全球基金在养老金投资方面布局较早,积淀深厚,从2016年开始筹建个人养老金部门,并匹配了非常强的资源和团队,目前已经发行了10只覆盖不同风险等级的FOF产品,包括5只养老目标FOF和5只普通FOF。其中养老目标FOF涵盖稳健型(权益中枢20%和25%)、平衡型(权益中枢50%和55%)、积极型(权益中枢70%),均已纳入个人养老金产品名录。截至2024年9月30日,兴证全球基金旗下养老目标基金总规模合计55.71亿元,养老Y份额总规模10.12亿元,排名均居市场前列。

  风险提示:投资个人养老金基金时,基金份额赎回等款项将转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。“养老”名称不代表收益保障或任何形式的收益承诺。

  基金管理人对兴全沪深300指数增强基金、兴全中证800六个月持有指数增强基金的风险评级为R3。兴全中证800每份基金份额的最短持有期为6个月,每份基金份额在其最短持有期到期日(不含该日)前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

  过往业绩并不预示未来表现,基金收益有波动风险。基金投资须谨慎,请审慎选择。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。

  兴全沪深300基金成立以来数据区间2010/11/2-2024/9/30,同期沪深300指数增长率15.69%。兴全中证800基金成立以来数据区间2021/2/9-2024/9/30,同期中证800指数增长率-24.06%。基金回报来源基金定期报告;排名来源银河证券,同类为1.5.1增强规模指数股票型基金(A类)。截至2024/9/30。养老目标FOF规模来自基金定期报告。

  兴全沪深300指数增强A成立以来(2010/11/2-2024/9/30)累计增长及业绩基准:(149.51%/17.10%);近五年业绩及比较基准:2019(39.23%/34.16%),2020(28.70%/25.87%),2021(-6.37%/-4.85%),2022(-14.00%/-20.58%),2023(-6.30%/-10.79%);兴全沪深300指数增强C成立以来(2019/6/5-2024/9/30)累计增长及业绩基准:(33.62%/11.64%);近五年业绩及比较基准:2019/6/5-2019/12/31(16.05%/13.16%),2020(28.19%/25.87%),2021(-6.74%/-4.85%),2022(-14.34%/-20.58%),2023(-6.68%/-10.79%)。

  兴全中证800指数增强A成立以来(2021/2/9-2024/9/30)累计增长及业绩基准:(7.25%/-22.43%);每年业绩增长及业绩基准:2021/2/9-2021/12/31(2.64%/-6.08%),2022(-8.35%/-31.91%),2023(1.17%/-9.89%)。兴全中证800指数增强C成立以来(2021/2/9-2024/9/30)累计增长及业绩基准:(5.69%/-22.43%);每年业绩增长及业绩基准:2021/2/9-2021/12/31(2.28%/ -6.08%),2022(-9.04%/-24.44%),2023(0.77%/-9.89%)。

 0  已被阅读了366次  楼主 2024-12-12 20:32:41

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