截至4月24日，已有16家持牌消费金融公司相继公布2023年的业绩表现。

　　从净利润及营收数据来看，2023年前三甲仍是招联金融、兴业消费金融以及马上消费金融，三家均呈现营收增速高于净利润增速的局面。其中，兴业消费金融增收不增利，营收同比增长18.95%，净利润同比下降16.89%。

　　2023年，有两匹黑马出现：宁银消费金融实现净利润2.02亿元，同比增长676.92%；平安消费金融实现净利润4.9亿元，同比增长162.03%。

　　总资产方面，截至2023年年末，招联金融、兴业消费金融、马上消费金融、中银消费金融资产总额均超过700亿元，分别达1764.21亿元、869.31亿元、712.80亿元、742.99亿元。

　　01净利润增速前三：宁银消金、小米消金、平安消金

　　在已公布成绩的16家持牌消费金融机构中，2023年净利润前五名分别为招联金融（36亿元）、兴业消费金融（20.72亿元）、马上消费金融（19.82亿元）、杭银消费金融（8.02亿元）以及中银消费金融（5.37亿元），其中，兴业消费金融净利润同比下降16.89%，中银消费金融净利润同比下降18.14%。

　　2023年，净利润增速前三分别是宁银消费金融、小米消费金融以及平安消费金融。其中，宁银消费金融、小米消费金融2022年的净利润分别为0.26亿元、0.11亿元，明显落后于多数持牌消费金融机构。但宁银消费金融在2023年的净利润表现已经位于行业腰部，小米消费金融的净利润仍处于行业尾部。

　　从净利润增长趋势来看，平安消费金融近3年的变化最为明显：成立的第一年（2021年）净亏损3.37亿元，但很快在2022年扭亏为盈，实现净利润1.87亿元；2023年，平安消费金融净利润为4.9亿元，同比增长162.03%。

　　宁银消费金融则呈现V字走势。2021年12月，宁波银行以10.91亿元的价格拿下中国华融持有的华融消费金融70%股权后，2022年宁银消费金融（原华融消费金融）净利润大幅回落，即使在2023年实现超高增速，净利润表现仍未及2021年。

　　招联金融、兴业消费金融、马上消费金融、中邮消费金融、杭银消费金融在2023年分别实现营收196.02亿元、112.3亿元、157.95亿元、69.52亿元、48.38亿元。按此计算，上述五家净利润率分别为18.37%、18.45%、12.55%、7.5%、16.58%。宁银消费金融同期的净利润率为11.02%。

　　贷款余额方面，截至2023年年末，兴业消费金融贷款余额为864.11亿元，同比增长15.34%；中银消费金融贷款余额为719.48亿元，同比增长16.42%；宁银消费金融贷款余额为421亿元，同比增长462.96%。

　　02总资产增速前三：宁银消金、小米消金、哈银消金

　　据《财经》新媒体梳理，在全部31家持牌消费金融机构中，宁银消费金融的城商行“浓度”最高，其最大股东宁波银行持股占比高达92.79%。

　　此外，城商行持股比例超过50%的持牌消金有：盛京银行持有盛京消费金融75%股份，南京银行持有南银法巴消费金融66.92%股份，江苏银行持有苏银凯基消费金融54.25%股份，哈尔滨银行持有哈银消费金融53%股份，长沙银行持有长银五八消费金融51%股份，长安银行持有长银消费金融51%股份。

　　其中，仅哈银消费金融公布了2023年的业绩表现。2023年，哈银消费金融实现营收12.33亿元，同比增长19.59%。截至2023年12月31日，其资产总额为213.74亿元，较上年末增长40.27%。

　　从总资产增速来看，2023年前三名为宁银消费金融、小米消费金融、哈银消费金融。2022年与2023年，小米消费金融总资产同比增速分别为78.69%、45.45%；同期，哈银消费金融的总资产同比增速分别为11.57%、40.27%。截至2023年年末，宁银消费金融总资产为456.71亿元，同比增长460.72%。值得注意的是，截至2023年上半年，宁银消费金融总资产为184亿元。也就是说，2023年下半年，宁银消费金融总资产增长了272.71亿元。

　　另外，北银消费金融与海尔消费金融在2023年总资产以超20%的增速扩张，2021年至2023年北银消费金融总资产同比增速分别为21.27%、6.70%、24.96%；同期，海尔消金总资产增速分别为53.22%、35.59%、24.34%，增速有所放缓。

　　某持牌消金从业者对《财经》新媒体分析，“2023年宁波银行对宁银消金的支持力度较大，宁银消金的‘白领融’产品承接了宁波银行部分业务。实际上，宁银消金弥补了宁波银行放款的地区限制。并且从同业来看，宁银消金拿到的资金成本也比较低，它在消金行业的地位正迅速上升。”

　　但也有从业者表示，在持牌消金领域，银行股东更多是提供资金帮助，而不是场景与渠道的帮助，“简单而言，可以给钱，但不会帮忙做生意。”

　　值得注意的是，于4月18日正式实施的《消费金融公司管理办法》（下称《办法》）要求，消费金融公司注册资本不低于10亿元，主要出资人持股比例不低于50%。

　　但目前，仍有10家持牌消费金融机构注册资本金低于10亿元，15家不符合主要出资人持股比例不低于50%的要求。有从业者分析：“多家持牌消金的股东方都涉及银行，银行一方面不愿意把大股东地位让渡给别人，另一方面不愿意再出钱。持股比例问题还要再博弈一段时间。”

　　对于持牌消金机构未来的发展，招联首席研究员董希淼建议，下一步应加强消费者适当性管理，创新产品与服务，将合适的贷款贷给合适的客户；压降成本、让利客户，推动消费信贷利率逐步下行；落实催收管理主体责任，更多运用金融科技，提升催收规范化和智能化水平。